恒邦股份(002237.CN)

恒邦股份仅向两名定增:大股东包揽近九成 另一战投拥有黄金原料资源

时间:20-04-12 22:37    来源:中国证券网

上证报中国证券网讯 4月12日晚间,恒邦股份(002237)公布了2020年度非公开发行股票预案(修订稿)。定增对象由原来的18名改为2名,根据公告,公司拟以10.57元/股向大股东江西铜业和自然人滕伟分别增发25.16亿元和3.75亿元,募集资金总额不超过28.87亿元,扣除发行费用后,将用于补充流动资金及偿还有息借款。

此次修改,江西铜业认购占比由原来的近三分之一提高至约87.18%,进一步突显了控股股东对公司未来发展的信心。而另一自然人滕伟则拥有黄金矿产方面的重要战略性资源,在黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面具有信息优势,并持有成金矿业、九洲矿业股权。公司表示,恒邦股份与滕伟在业务发展等方面有较高的协同效应。

恒邦股份自建厂之初就定位于专业黄金冶炼企业,经过多年的研发攻关,公司的黄金生产技术尤其在处理多元素复杂金精矿的处理技术已达到国际先进、国内领先水平。公司冶炼能力强大,如果资金充足,原料充足,其产能可达50吨/年,2019年公司黄金产量为41.89吨,产能利用率约为83.77%。“当前黄金产能利用率不足主要受限于公司流动资金紧张,原料价格上涨,营运资金需求压力较大,导致业务规模难以大规模增长。”公司方面介绍。

本次定增,将全部用于补充流动资金和偿还有息借款。以2019年12月31日合并资产负债表数据计算,本次发行完成且募集资金到位且偿还完毕200000.00万元有息借款后,公司总资产将由1614079.42万元增至1702767.26万元,净资产将由464997.73万元增至753685.57万元,资产负债率将由71.19%降至55.74%。

本次定增完成后,不仅公司资本结构将得到优化,有实力尽快扩大公司产量,且可以节省相当的财务费用,显然,相比于其他定增中的项目投资,恒邦股份这次定增对公司经营扩张以及业绩的增长将起到较快的提升作用。

本次大股东包揽近九成定增份额,其控股权预计将由原来的29.99%升至43.15%,显现了对公司未来做大做强主业充足的信心。(朱剑平)