恒邦股份(002237.CN)

恒邦股份修改定增方案 控股股东认购金额从10亿增至25亿

时间:20-04-12 20:17    来源:证券时报

4月12日晚,恒邦股份(002237)(002237)披露了修订后的定增方案。e公司发现,修改后的定增方案,发行对象、发行价格、募集资金总额等均有变化。

此前,在2月25日,恒邦股份公告了最初定增方案,拟向18名特定对象发行不超过2.73亿股,募资不超过31.7亿元,而4月12日的修订稿,改动相对较大。根据修订后的定增方案,发行对象由江西铜业、员工持股计划、各类私募机构等共18名缩至2名,仅剩下控股股东江西铜业和有业务协同关系的自然人滕伟。发行价格由每股11.61元下调为10.57元,募集资金总额上限由31.7亿元下调到28.87亿元。恒邦股份1.png

在此前的方案中,江西铜业拟认购8894.92万股,认购金额为10.33亿元,滕伟认购额2.3亿元。改动后,江西铜业认购提高至2.38亿股,认购金额为25.12亿元,滕伟认购额提高至3.75亿元。锁定期安排方面,江西铜业认购股份锁36个月,滕伟认购股份锁18个月。

公司表示,募集资金净额将用于补充流动资金及偿还有息借款,其中20亿元将用于偿还有息借款,剩余全部用于补充流动资金。

一年多前,江西国资背景的江西铜业刚获得恒邦股份控股权。2019年3月4日,江西铜业通过协议转让获得恒邦股份29.99%股权,成为公司控股股东。为支持上市公司持续发展,江西铜业此次认购恒邦股份非公开发行股票,持股比例将提高到43.15%,将进一步提高对恒邦股份的持股比例,提高上市公司控制权的稳定性;同时可有效增加恒邦股份的流动资金、降低资产负债率、减少财务成本,提高公司盈利水平和提高抗风险能力。

公司此次定增引入战略投资者滕伟到底是何方神圣。资料显示,滕伟系拥有多处黄金矿产等贵金属矿产资源的行业人士,拥有黄金矿产方面的重要战略性资源,在黄金冶炼原料信息、贵金属行业信息、矿产资源等方面具有信息优势,现持有招远市九洲矿业有限公司、山东成金矿业有限公司股权。

公司称,鉴于滕伟所拥有的黄金矿产相关的重要战略性资源,与公司业务发展等方面有较高的协同效应,且双方有意谋求双方协调互补的长期共同战略利益。公司通过引入滕伟作为战略投资者,可进一步丰富公司的黄金矿山资源,增强上市公司的核心竞争力。