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恒邦股份拟向18名特定投资者定向募资31.7亿元 全部用于补流和偿还银行贷款

发布时间:2020-02-25 09:10    来源媒体:中证网

中证网讯(记者 康书伟)恒邦股份(002237)(002237)2月25日早间公告,公司拟向控股股东江西铜业、公司员工持股计划等18名特定对象发行股票,发行价格为11.61元/股,不低于定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的80%,募集资金总额不超过31.7亿元。

发行对象中,江西铜业为公司的控股股东,本次发行前持有公司29.99%股权,此次认购金额为10.33亿元;员工持股计划的参与对象为公司董事、高级管理人员、 公司及下属子公司的核心管理人员、中层管理人员及骨干员工,拟认购金额为1.19亿元。其他认购对象还包括盛世景资产管理集团股份有限公司、锦绣中和(北京)资本管理有限公司等知名私募机构旗下多只基金。江西铜业、员工持股计划认购的股票锁定期为36个月,其他特定对象认购的股票锁定期为18个月。

2019年3月4日,江西铜业通过协议转让获得恒邦股份29.99%股权并成为公司控股股东。公司表示,江西铜业此次参与定增并将持股比例提升到30.59%,是基于对公司发展前景的信心,进一步提高江西铜业对恒邦股份的持股比例,提高上市公司控制权的稳定性。

公司同时借此次定增实施员工持股,有利于实现公司利益与员工利益的统一,调动员工积极性,吸引和留住优秀管理人才和业务骨干,进一步完善公司治理,建立内部员工积极参与公司经营管理和监督的长效机制。

更为重要的是,通过此次非公开发行,恒邦股份将获得发展所需要的资金,降低资产负债率,减少财务成本,提高公司盈利水平和抗风险能力。据介绍,作为一家有色金属开采冶炼及化工生产公司,受业务类型、结算方式等因素的影响,公司预付账款、存货的规模较大,较大数额的预付账款和存货对公司日常的运营资金需求形成了一定压力。2019年前三季度公司黄金产量为32.28吨,年化产能利用率约为86.09%,产能利用率不足主要受限于公司流动资金紧张。根据公告,公司此次募集资金将全部用于偿还银行借款和补充流动资金,公司通过获得的流动资金采购更多的原材料以提高产能利用率,并优化生产原料配比,从而改善其产品回收率和提高产能利用率,促进公司产量和生产效率提升,提高营业收入规模。同时,利用募集资金偿还20亿元有息借款后,公司资产负债率将由69.61%下降至52.31%。公司资本结构将得到优化,抵御风险的能力得到增强。

申请时请注明股票名称